Действие происходит в августе 1944 года. На территории
освобождённой Белоруссии в тылу
советских войск действуют вражеские агенты. В эфир регулярно выходит радиостанция с позывными «КАО», передающая шифрованные радиограммы. Трём контрразведчикам из
Смерша во главе с капитаном Алёхиным поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника. Ситуация осложняется тем, что в районе действует множество польских отрядов и немецких диверсионных групп.
Обстановка накаляется, когда становится ясно, что передаваемые группой сведения ставят под угрозу успех военной операции в
Прибалтике. Поиск радиостанции с позывным «КАО» взят под контроль
Ставкой. Принимается решение провести масштабную операцию по прочёсыванию местности с привлечением
войск НКВД. Капитан Алёхин понимает, что такая операция означает провал. Ему удаётся определить место следующего сеанса радиосвязи «КАО» и устроить засаду.