Торговец антиквариатом Роберт Мэннинг (Иден) разыскивает своего брата, который, как известно, в последний раз посещал отдаленный дом Кракстед-Лодж в Греймарше, родовом городе их семьи. Приехав ночью, он обнаруживает, что вечеринка идет полным ходом, и его приглашает остаться Ева (Уэзерелл), племянница хозяина дома. Сон его беспокойен, и странные сны о ритуальном жертвоприношении тревожат его. Расспрашивая о своем брате Питере, владелец дома Морли (Ли) уверяет его, что этого человека там нет. Подозрения Мэннинга вызваны кошмарными галлюцинациями. Оккультный эксперт профессор Марш (Карлофф) сообщает Мэннингу о колдовском культе, возглавляемом предком Морли, Лавинией (Стил). С помощью викария выясняется, что культ все еще активен. Пытаясь убить Роберта и современную и праведную Лавинию, Морли поджигает Кракстед-Лодж, но оказывается в ловушке на крыше. На самом деле он глава культа, родовая ведьма Лавиния, которая, смеясь над прохожими, сгорает в огне.